【2914】ＪＴ
当社及び当社海外子会社による普通社債発行に関するお知らせ
2025-04-18(15:30)
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子会社 社債発行
2025 年 4 月 18 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 日本たばこ産業株式会社 代表取締役社長 寺畠 正道 (コード番号：2914 東証 プライム) IR 広報部 （TEL 03-6636-2914 （代表） ）
当社及び当社海外子会社による普通社債発行に関するお知らせ
当社及び当社海外子会社である JT International Financial Services B.V.（以下、JTIFS） は、この度、下記のとおり普通社債（以下、本社債）の発行及び払込が完了いたしましたのでお 知らせいたします。 記 1-1. 当社による米ドル建普通社債の概要 2028 年満期 米ドル建普通社債 1. 発行会社 2. 発行総額 3. 年限 4. 償還期日 5. 利率 6. 払込金額 7. 払込期日 8. 募集の方法 当社 8 億米ドル 3.1 年 2028 年 5 月 15 日 年 4.85％ 額面金額の 99.864% 2025 年 4 月 15 日 米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における募集。ただし、米国 においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投 資家に対してのみ行われ、米国外においては 1933 年米国証券法に基づく レギュレーション S に従い非米国人に対してのみ行われる。 9. 担保 10. 上場市場 11. 取
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