【3289】東急不ＨＤ
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）（ＲＪリエネグリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ
2025-03-07(12:00)
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位 2025 年 3 月 7 日 会 社 名 東急不動産ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 執行役員 TEL 西川 青木 弘典 貴弘 （コード番号 3289 問合せ先 東証プライム市場） （03）6455-2051
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）（ＲＪリエネグリーンボンド）の 発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2025 年 2 月 7 日にお知らせしました公募形式による劣後特約付社債（以下、 「本社債」 ） について、本日下記の通り発行条件を決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本社債については、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づいて、グリー ンボンド（注１）としての発行となります。また、2025 年 3 月 7 日現在、35 件の投資家より投資 表明を頂いております。
（注１）グリーンボンド 環境改善効果があるプロジェクトを調達資金の使途とすること（グリーン性）に特徴を有する債券
記 1. 本社債の概要 (1)名称 (2)別称 (3)発行額 (4)当初利率（注２） (5)払込期日 第 3 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約 付）（グリーンボンド） ＲＪリエネグリーンボンド 400 億円 年 2.208% 2025 年 3 月 13 日 サステナビリティファイナンス・フレームワークの対象プロジ ェ
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