【3003】ヒューリック
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2025-02-28(15:30)
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2025 年２月 28 日 各 位
本社所在地 会 社 名 代 表 者 問 合 せ 先 電 話 番 号 東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号 ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 前田 隆也 プライム市場 (コード番号：3003) 執行役員 広報・I R 部長 成瀬 麻弓 兼サステナビリティ部長 ０３－５６２３－８１０２
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2025 年１月 30 日にお知らせしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付 社債（注 1） （以下、本社債）について、本日下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせ ） いたします。 記 第７回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） (1)発行価額の総額 (2)当初利率 (3)払込期日 (4)償還期限 (5)期限前償還 (6)利払日 (7)利息支払に 関する条項 (8)優先順位 (9)募集の方法 (10)取得格付 (11)資本性 (12)引受証券会社
(注 3)
600 億円 年 2.102％(注 2) 2025 年３月６日 2060 年３月６日 2030 年３月６日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能 毎年３月６日及び９月６日（銀行休業日の場合は支払は前銀行営業日） 当社は、その裁量により、利息の全部又は一部の
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