【3905】Ｇ－データセクション
第20回新株予約権発行によるファイナンスに関する説明資料
2025-02-18(17:00)
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新株予約権
第20回新株予約権発行による ファイナンスに関する説明資料
データセクション株式会社 2025年２月18日 証券コード：3905
今回の資金調達手法の概要
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新株予約権発行によるファイナンス
第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 資金需要や市場環境等を勘案し、より柔軟かつ機動的な資金調達を行うとともに、既存 株主の持分の希薄化への影響に配慮しながら自己資本を増強することが可能な設計
第20回新株予約権（行使価額修正条項付き） 割当先 基準株価 当初行使価額 行使価額の修正 下限行使価額 発行価額 発行新株予約権数 行使期間 調達予定金額* 希薄化率** (1)DSクラウドスタックの開発・構築資金 資金使途 (2)AIデータセンター運営関連の合弁会社向け出資、DSAIファンド向け出資 (3)採用費、人件費、手元資金等の運転資金 (4)借入金返済
* 当初行使価額×総発行株数－発行諸費用概算で算出。発行価額の総額は、割当予定先の当社に対する貸付債権との相殺による払込みとなるため、調達予定金額には含まず ** 本新株予約権がすべて行使された場合に交付される株式数4,400,000株（議決権の数44,000個）となり、2025年２月13日現在の当社の発行済株式総数17,703,051株 （2024年９月30日（当社が総議決権を確認できる本発行決議日から最も近い日）現
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