【5301】東海カーボン
第1回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の期限前償還及び第3回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2024-05-30(16:00)
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償還
2024 年 5 月 30 日 各 位 会 社 名 東海カーボン株式会社 代表者名 代表取締役社長 長坂 一 （コード番号：5301 東証プライム） 問合せ先 財務経理部長 平井 直樹 （TEL． 03-3746-5100） 第 1 回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の期限前償還 及び第 3 回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は、当社が 2019 年 12 月 10 日に発行した第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣 後特約付社債）（以下、「第 1 回公募ハイブリッド社債」という。）の初回任意償還日における期限前 償還を行うとともに、その借換証券として公募形式による第 3 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担 保社債（劣後特約付社債）（以下、「本公募ハイブリッド社債」という。）を新規に発行することを決 定し、本日、本公募ハイブリッド社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたの で、お知らせいたします。 １．本公募ハイブリッド社債発行の目的と背景 当社は、2019 年 12 月 10 日に、COBEX HoldCo GmbH 及びそのグループ会社の全株式を取得するため に調達した借入金の返済資金の一部に充当することを目的とし、財務健全性の維持を考慮した資金調 達手段として第 1 回公募ハイブリッド社債 250
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