【3691】Ｍ－リアルワールド
本件ファイナンス及び事業譲受についての説明資料
2020-11-26(15:50)
関連タグ：
事業譲受
本件ファイナンス及び事業譲受についての説明資料
株式会社リアルワールド
本件ファイナンスの概要
目標株価（ターゲット価格）で想定総額13.6億円の資金調達を目指す行使価額修正選択権付 ターゲット・イシュー・プログラム（TIP）
第８回新株予約権
発行方法 行使期間 想定調達額合計※1 発行概要 各想定調達額※1 3.6億円
第９回新株予約権
マッコーリー・バンク・リミテッドに対する第三者割当 2020年12月15日～2023年12月14日 13.6億円 10.0億円
新株予約権個数
目的である株式数※2
3,000個
300,000株（発行済対比8.7%）
5,000個
500,000株（発行済対比14.6%）
当初行使価額
行使価額 行使価額修正選択権 行使価額の修正 上限 / 下限行使価額 その他 付帯条項 取得条項
1,200円
あり
2,000円
当社取締役会決議によりMSワラントへ移行可能。以降行使前営業日終値×90%に随時修正 上限行使価額 なし / 下限行使価額 638円（=条件決定日株価） 行使停止条項（当社の判断で新株予約権を行使できない期間を指定） 当社の判断で残存する新株予約権の取得・消却が可能
※1 新株予約権の払込金額を含み、また、発行する新株予約権が当初行使価額で全て行使された場合の調達金額となります。 ※2 発行済対比割合は2
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