【3994】Ｍ－マネーフォワード
新株式発行（海外募集）による資金調達についての補足説明資料
2020-01-22(15:15)
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新株式発行による資金調達について
株式会社マネーフォワード
2020.1.22
今回実施の取引の目的・概要
主な目的 • 事業領域の拡大に向けて、2019年から2020年1月にかけて発表したM&A及び出資実行金額 に相当する成長資金の獲得 • M&A：国内SaaSマーケティング領域（スマートキャンプ社） 出資：インドネシアにおけるクラウド会計／HR市場（Mekariグループ）
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株式流動性の更なる向上及び機関投資家層の更なる拡大
主な資金使途と調達方法について • • スマートキャンプ社の株式取得に係る資金（33.8億円*1*2）及び同社の今後の更なる成長 資金（3.0億円） Mekariグループの株式取得に係る資金*3（7.1億円）
•
Accelerated Book Building*4 (“ABB”)と呼ばれる手法の選択により、マーケットインパクト
を極小化
※1 ※2 ※3 ※4 ※
株式取得金額には議決権ベース100%の株式に加え新株予約権を含む。2019年11月11日及び2020年1月14日の適時開示をご参照ください。 過去に取得資金として取り崩した自己資金及び借入金への返済のための充当を含む。 過去に取得資金として取り崩した自己資金への充当。 案件公表後、即日又は数日程度の短期間でブックビルディングを実施し、募集・売出条件を決定する手法。 そ
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