【8804】東建物
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2019-03-08(15:00)
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2019 年 3 月 8 日 各 位 会 社 名 代表者名 コ ー ド 問合せ先 東 京 建 物 株 式 会 社 代表取締役 社長執行役員 野村 均 ８８０４ 東 証 第 １ 部 広報ＣＳＲ部長 後藤 芳朗 （ ＴＥＬ (０３)３２７４-１９８４ ）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、 2019 年 2 月 5 日にお知らせいたしました公募形式によるハイブリッド社債 （劣後特約 付社債） （以下、第 1 回債と第 2 回債を合わせて「本社債」といいます。 ）について、本日、下記 のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、第 2 回債（以下、 「本グリーンボンド」といいます。 ）については、グリーンファイナン ス・フレームワークに基づいてグリーンボンドとして発行されるものであり、公募ハイブリッド 社債では国内初の事例となります。また、国内のグリーンボンドとしては過去最大の発行額とな ります。 記 １．本社債の概要 第 1 回利払繰延条項・期限前償還条 項付無担保社債（劣後特約付） (1)発行価額の総額 (2)当初利率 (3)払込期日 (4)償還期限 300 億円 年 1.66％（注 1） 2019 年 3 月 15 日 2056 年 3 月 15 日 当社の裁量で期限前償還可能 (6)利払日 (7)利息の任意停止
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